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Nory Boxwood Horace, de 13 años, descubre que puede transformarse en animales y que su mejor amiga Reina Carvajal puede manipular las llamas. Juntos, ingresan a la Academia Sage de Estudios Mágicos. Reina's La habilidad experta para aprovechar el poder del fuego la coloca en la cima de su clase de "Bengalas", pero la magia torcida de Nory y su propensión a convertirse en una "Dritten", mitad gatito, mitad dragón, la coloca en una clase para aquellos con Upside-Down Magic, también conocido como UDM. – PELISPEDIA